Jack Terry este un maestru de înregistrare a sunetului care lucrează la filme artistice de groază de clasa B. Într-o seară târziu, înregistrează sunete pentru a fi folosite în filmele sale când aude ceva neașteptat prin echipamentul său de sunet și îl înregistrează. Curiozitatea îl învinge atunci când presa se implică și începe să dezlege bucățile unei conspirații nefaste. În timp ce se luptă să supraviețuiască împotriva dușmanilor săi umbriți și să dezvăluie adevărul, nu știe în cine poate avea încredere.

Kevin și Marcus Copeland sunt doi frați de culoare, ambii agenți FBI, cărora li se încredințează misiunea de a proteja două moștenitoare, surorile Wilson, Brittany și Tiffany dintr-un complot care își propune să le răpească pe cele două. Supervizorul Elliott Gordon le-a dat celor doi agenți această ultimă șansă înainte de a-i concedia, având în vedere reputația proastă a fraților Copeland. Însă când surorile Wilson, în urma unor răni ușoare, refuză să părăsească casa, pentru a duce la îndeplinire planul, cei doi agenți trebuie să ia fizic locul celor două fete, deghizându-se și schimbându-și culoarea pielii.

Freddy Heflin este șeriful unui loc pe care toată lumea îl numește „Terenul polițiștilor”, este vorba despre un mic și aparent liniștit oraș care este populat de marii polițiști de oraș, oameni pe care el îi admiră de mult. Cu toate acestea, ceva urât se petrece în spatele acestei aparențe calme a orașului. Din clipa în care descoperă o conspirație rasială masivă între acești localnici, Freddy este obligat să ia măsuri și să facă o alegere periculoasă între a-și proteja idolii și a susține și aplica legea.