12-gadīgais Konors mēģina tikt galā ar savas mātes slimību un klasesbiedriem, kas viņu regulāri iebiedē. Zēns patvērumu rod neparastā iedomu un fantāziju pasaulē, kas ir pilna ar briesmoņiem un pasākam, kas stāsta par drosmi, zaudējumu un cerību.
Princese Laura ir izaugusi bez mammas. Viņas tēvs karalis… ir laipns un godīgs vīrs, taču ir nolēmis meitu izprecināt par jebkuru cenu. Neviens īsti nezina un nesaprot – kāpēc karalis ir tādā steigā. Viņš organizē balli, uz kuru ierodas prinči, kas vēlas lūgt princeses Lauras roku. Laura gan no visiem sabraukušajiem izvēlas to, kurš tēvam nepavisam nav pa prātam – atkal nevienam nesaprotamu iemeslu dēļ. Līdz atklājas kāds sens lāsts…