Κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, ο Ιβάν ο Τρομερός αντιμετωπίζει την προδοσία από την αριστοκρατία και ακόμη και από τους πιο στενούς φίλους του, καθώς προσπαθεί να ενώσει τον ρωσικό λαό.
Ο Εγιάλ, δολοφόνος της Μοσάντ, αναζητώντας τα ίχνη ενός υπερήλικα εγκληματία πολέμου, παριστάνει τον ξεναγό στον Άξελ, τον εγγονό του εξαφανισμένου ναζιστή, ο οποίος επισκέπτεται την αδελφή του σ' ένα κιμπούτζ στο Τελ Αβίβ. Προς μεγάλη έκπληξη του Εγιάλ, ο Άξελ αποδεικνύεται ότι είναι ένας ειρηνιστής ομοφυλόφιλος, που τον προσκαλεί να τον επισκεφτεί στη Γερμανία.
Μέσα από την οπτική γωνία διαφορετικών χαρακτήρων, παρουσιάζονται τα γεγονότα γύρω από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, σε μια συνάντηση κορυφής κατά της τρομοκρατίας στην Ισπανία.
Ο υπολοχαγός Χαρτ, αιχμάλωτος πολέμου σε στρατόπεδο των ναζί, αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός μαύρου πιλότου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός ρατσιστή συναδέλφου του. Σύντομα, όμως, διαπιστώνει ότι η δίκη κρύβει πολύ περισσότερα πράγματα κι ότι ο πελάτης του, όπως και αυτός, έχουν γίνει πιόνια στα σχέδια του συνταγματάρχη ΜακΝαμάρα, του επικεφαλής των Αμερικανών αιχμαλώτων.
Η ιστορία για τον Boogeyman (Μπαμπούλα) που παραμονεύει στις ντουλάπες ή κάτω από τα κρεβάτια σε παιδικά δωμάτια είναι γνωστή. Για τον Tim Jensen όμως είναι κάτι παραπάνω. Σε ηλικία 8 ετών βιώνει μια απίστευτη εμπειρία καθώς ο πατέρας του δέχεται επίθεση από τον Boogeyman και εξαφανίζεται για πάντα μέσα στην ντουλάπα.. Ή μήπως απλά είναι ένας παιδικός τρόπος να κατανοήσει την εγκατάλειψη του ίδιου και της μητέρας του από τον πατέρα του; 15 χρόνια μετά, και παρά την ψυχανάλυση, εξακολουθεί να φοβάται τις σκοτεινές ντουλάπες και να φαντάζεται διάφορα. Όταν πληροφορηθεί τον θάνατο της μητέρας του αποφασίζει πως ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στο πατρικό και πια εγκαταλελειμμένο σπίτι και να τα βάλει με τους παιδικούς δαίμονές του.
Όταν η Κατερίνα αποδέχεται μια πρόταση δουλειάς σε ένα ξενοδοχείο στο Βελιγράδι, οι τρεις φίλες της παρά τα προβλήματά τους αποφασίζουν να την συνοδεύσουν.