Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.
En morder går løs i Manhattans gater. Han er en djevelsk drapsmann som etterlaterkryptiske beskjeder ved hvert brutale åsted, små ledetråder som bare den mest briljante hjerne kan tyde. Mens byen lever i frykt for morderen, er en dyktig, men handikappet etterforsker satt på saken. Med hjelp fra en gatevant politikvinne, må han trenge inn i morderens sinn for å kunne slå ham i hans eget spill. For han kommer til å slå til igjen...men neste gang vil det kanskje være for sent.
En borgerrettsadvokat må ta en enorm moralsk avgjørelse når det enkle, rigide livet hans blir snudd på hodet.
Steve begynner på ny skole og får problemer med å tilpasse seg. Ikke for at det er noe galt med Steve, men mer fordi de fleste andre elevene er så utrolig pliktoppfyllende. Steve innser snart at dette ikke er en ren tilfeldighet. Og ganske riktig, Steve blir advart av Gavin Strick (Nick Stahl) at disse "englebarna" slett ikke har gode hensikter. Sammen med Rachel Wagner (Katie Holmes) setter Steve i gang en etterforskning av "Blue Ribbons", noe som snart fører dem på sporet av den mystiske skolepsykiateren doktor Caldicott (Bruce Greenwood)...
Når moren endelig er kommet over mordet på datteren, hører hun en dag en stemme i telefonen som sier: "Mamma det er meg, kom og hent meg". Ved hjelp av en forhenværende politimann og en journalist begynner hun på en desperat jakt etter sannheten.