הדוקומנטרי המהולל שמתעד את אחד האירועים התרבותיים המכוננים של המאה ה-20 : פסטיבל וודסטוק בהרי הקטסקיל, שמשך אליו כל היפי וביטניק אפשרי באמריקה לאורגיה של סקס, סמים ומוזיקה. מייק וודלי ביים מכמות היסטרית של חומר גלם (שעל מנת להכיל כמה שיותר ממנו, נעשה שימוש במסך מפוצל, בעצתו של אחד, מרטין סקורסזה שמו, שהיה אחד מעורכי הסרט...) הסרט מכיל את הופעותיהם ההיסטוריות של קרוסבי סטילס ונאש, ג'ימי הנדריקס, The Who (שאגב, כמעט ביטלו את השתתפותם מטעמים כספיים), Sly and the Family Stone, סנטנה, ג'ואן באאז וג'ניס ג'ופלין שלא נראתה בגרסא המקורית. הדיסק כולל חומרים שלא נראו עד כה, כמו למשל את ההופעה של הגרייטפול דד, שביקשו לא להכיל אותם בסרט המקורי.
ב 21 באוקטובר 1994, יוצאים 3 קולנוענים צעירים: הת'ר דונהיו, ג'ושוע ליאונרד ומייקל וויליאמס, אל יער הגבעות השחורות שבמרילנד, כדי לצלם סרט דוקומנטרי על המיתוס של המכשפה מבלייר. מאז לא שמעו מהם יותר דבר שנה לאחר מכן נמצאו סרטי הצילום שלהם. כל מה שנותר מהשלושה הוא " פרויקט המכשפה מבלייר".
השנה היא 2200, קבוצת שוטרים נשלחת למשימה שגרתית בה יהיה עליהם להעביר את האסיר המסוכן בתבל לכלא שמור, כאשר הם מגיעים ליעדם מסתבר כי העיר הפכה לעיר רוחות, המצב מסתבך כאשר הרוחות נחושות להשתלט על המין האנושי, מפקדת המשלחת עומדת מול סיטואציה בלתי אפשרית, האיש היחיד שיכול לעזור להם הוא אותו אסיר מסוכן.