Du geriausi draugai - aštuoniolikmečiai vaikinai – netikėtai atskleidžia savo prieš daug metų dingusių tėvų paslaptį. Ši informacija sukelia grėsmę ne tik jų draugystei, bet ir gyvybei. Jaunuoliai nubloškiami į Rio De Ženeiro kriminalinio pasaulio dugną. Narkotikų baronų ir ginklų prekeivių gyvenimas tampa jų kasdienybe.

Filmo istorija pasakojama mielos 14-metės mergaitės Siuzės Salmon akimis ir lūpomis. Viskas prasideda, kuomet jos pačios kaimynas paauglę išprievartauja, nužudo, o jos kūną paslepia. Mergaitės dvasia iš dangaus stebi tiek kančioje ir nežinomybėje besiblaškančią savo šeimą, tiek savo nesugaunamumu įsitikinusį žudiką. Retkarčiais, matydama savo šeimos sprendimus ir veiksmus, stengiantis atskleisti savo dukters dingimo paslaptį, Siuzė įniršta; retkarčiais būna laiminga. Kartais ją apima nenumaldomas keršto troškimas, kartais – atlaidumas ir noras, kad jos artimieji pagaliau surastų ramybę.