Historia nastoletniej Tessy, która mieszka z macochą Devine i przyrodnimi siostrami. Kiedy postanawiają one wziąć udział w przesłuchaniu do roli Kopciuszka, Tessa zostaje zmuszona do bycia ich asystentką i ciągłego spełniania ich zachcianek. W trakcie konkursu uświadamia sobie, że ma wszystko to, czego potrzeba, aby zostać kolejnym Kopciuszkiem. Postanawia przebrać się i w tajemnicy wziąć udział w przesłuchaniu. Stawia wszystko na jedną kartkę, aby wreszcie spełnić marzenia.
Wiele lat temu pokojówka Wilhernów zaszła w ciążę z dziedzicem rodu. Młodym ludziom nie pozwolono wziąć ślubu. Zrozpaczona dziewczyna popełniła samobójstwo. Jej matka, wiedźma, rzuciła na Wilhernów klątwę - następna kobieta, która urodzi się w rodzinie, będzie mieć oblicze świni. Minęło sporo czasu, a na świat przychodzili jedynie męscy potomkowie rodu. Penelopa jest pierwszą od wielu pokoleń dziewczynką w rodzinie. Zamiast nosa ma świński ryjek. Wilhernowie ukrywają ją w posiadłości, nie pozwalając na to, by świat się o niej dowiedział.
Babe, malutka świnka, której rodziców sprzedano do rzeźni, jest nagrodą w konkursie na wiejskim targu. Zwycięzca, farmer Arthur Hogett przywozi świnkę do swojego gospodarstwa. Osamotniony i bardzo nieszczęśliwy Babe zostaje przygarnięty przez suczkę Muchę. Z czasem zaprzyjaźnia się z mieszkańcami farmy. Pewnego dnia postanawia zostać, podobnie jak Mucha, psem pasterskim. Film zdobył Oscara za efekty specjalne oraz 6 nominacji w innych kategoriach.
Nad ładem i porządkiem w Krainie Baśni czuwa Czarodziej (Adam Ferency), który udaje się na zasłużony urlop. Sytuację tą chce wykorzystać zła macocha Frieda (Danuta Stenka), by przejąć władzę i zmienić w znanych bajkach, m.in. o Kopciuszku, Śpiacej Królewnie, Roszpunce, Titeliturym, ich szczęśliwe zakończenie, zwane potocznie Happy endem, na bardziej dramatyczne. Do pomocy angażuje czarownice, wilki i wielkie brzydkie ale i sympatyczne Trolle. W obronie porządku staje Kopciuszek (Agnieszka Kunikowska), jej przyjaciel Rick (Wojciech Malajkat), psotnik Mambo (Krzysztof Tyniec) i nieco powolny Munk (Piotr Gąsowski). Czy bohaterom uda się obronić ład i porządek w Krainie Baśni?