Amerikassa ikänsä asunut saksalaissyntyinen Leopold Kessler (Jean-Marc Barr) matkustaa Saksaan tarkoituksenaan avustaa Saksan kunnostamisessa toisen maailmansodan jälkeisen tuhon keskellä. Kessler-setä (Ernst-Hugo Järegård) hankkii Leopoldille arvostetun työpaikan Zentropa-rautatieyhtiöltä makuuvaunukonduktöörinä. Matkustajat pitävät hyväntuulisesta, reippaasta ja työlleen omistautuneesta Leopoldista. Junan kyydissä Leopold tapaa yhtiön omistajan kauniin tyttären, Katharina Hartmannin (Barbara Sukowa), johon hän alkaa pikkuhiljaa rakastua. Yhtiön omistajat ja amerikkalaiset käyttävät Leopoldia pelinappulanaan, ja Leopold ei halua valita puolta heidän välisessään poliittisessa sodassa.

Nuori shakkilegenda Bobby Fischer taistelee mestaruudesta neuvostoliiton pelaajia vastaan - samalla kun joutuu kamppailemaan myös omia demonejaan vastaan koko maailman odottaessa malttamattomana pelin lopputulosta.

Kovia kokenut matikkanero värvätään vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisin aikaan pelaajaksi USA:n ja Neuvostoliiton väliseen shakkiotteluun – ja tappavaan vakoilupeliin.

Eletään 1940-luvun loppua Teksasissa. Nuoresta John Grady Colesta tulee koditon, ja hän päättää kokeilla kulkurin elämää. John ja hänen paras ystävänsä Lacey Rawlins haluavat elää vapaina kuin cowboyt ja he ylittävät Rio Granden kokeakseen elämänsä seikkailun Meksikossa. Meksiko tarjoaa kosolti seikkailuja: nuoret gringot saavat oppia, että maa on yhtä lailla kaoottinen ja kaunis, täynnä vaaroja ja henkeäsalpaavia elämyksiä. Väkivaltainen kuolema ratsastaa cowboyn kantapäillä alati – mutta rakkaus on edelleen luonnonvoimista suurin ja arvaamattomin...