Derek Vinyard er en farlig mann, full av undertrykt hat og leder av en nynazistgjeng. Men tiden og hendelser begynner å forandre ham. Han revurderer sitt liv mens han soner en dom for drap. Og da han slipper ut fra fengsel prøver han å hindre sin yngre bror å bli et offer for de kriminelles syklus av vold og hat. Men det kan være for sent.

Hayley er tilsynelatende en helt vanlig jente, og som tenåringer fl est liker hun å bli kjent med folk på internett. En dag treffer hun en fyr som heter Jeff (Patrick Wilson) på nettet. Etter at de har chattet litt blir de enig om å treffes samme kveld. Ikke så uvanlig, tenker du kanskje? Skjønt, når du får vite at hun er 14 og han over 30, skurrer det kanskje litt? Altså; bare få timer etter at hun har blitt ”kjent” med motefotografen Jeff, møtes de i en kaffebar. Han ber henne med hjem, og før hun vet ordet av det befinner hun seg i Jeffs leilighet, i ferd med å mikse drinker. Hayley sier impulsivt ja til å bli med på et fotoopptak, og Jeff syns dette ser mer og mer ut til å bli en vellykket kveld. Det er i alle fall hva han tror. Det han ikke vet er at Hayley mistenker ham for å være pedofil, og i kveld skal han avsløres. Kanskje er ikke Hayley så uskyldig som man først får inntrykk av? Kvelden får ihvertfall et helt uventet utfall...