Na trama, uma elite de elfos high tech trabalha na véspera de Natal com o objetivo de garantir que as casas do mundo estejam preparadas para a visita do Papai Noel. Mas, depois de trabalhar anos e anos sem parar, um dos elfos, Wayne, se chateia por não ser promovido. E, para piorar, ganha um parceiro novato chamado Lanny. Durante a missão, a dupla encontra desafios inesperados que ameaçam o Natal de todas as crianças. Agora, será necessário um grande esforço de dois elfos incompatíveis para salvar a temporada de festas.

Quando sua tia se cansa de cuidar dela, a órfã Heidi é levada para as montanhas da Suíça para viver com seu mal-humorado avô (Jean Hersholt), um ermitão que acaba se apaixonando por ela. Mas a tia volta para levar Heidi às escondidas e vendê-la a uma família cuja filha inválida (Marcia Mãe Jones) precisa de uma companhia.

Holly DeCarlo é uma jovem deprimida e solitária, que deseja ser mágica. Enquanto pratica um ato de magia com o seu único amigo, Charles, o vento sopra o seu chapéu, para fora da janela, e aterra num boneco de neve, que ganha vida: Frosty!