Ο Βίκτορ Ναβόρσκι, φτάνοντας στο αεροδρόμιο JFK, πληροφορείται ότι η χώρα του βρίσκεται σε εμφύλιο και το διαβατήριό του δεν ισχύει πια. Παγιδευμένος στο χώρο τράνζιτ του αεροδρομίου προσπαθεί να επιβιώσει με διάφορες δουλειές, φλερτάρει μάλιστα μια αεροσυνοδό, αποτελώντας τον καθημερινό εφιάλτη του υπευθύνου ασφαλείας του αεροδρομίου.
Μια δασκάλα αγγλικών, χήρα, ταξιδεύει με το γιο της στο Σιάμ του περασμένου αιώνα, με σκοπό να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του βασιλιά. Η έντονη προσωπικότητά της και η ευρωπαϊκή της παιδεία θα τη φέρουν σε σύγκρουση με το εθιμοτυπικό του παλατιού, την κρατούσα νοοτροπία και φυσικά τον ίδιο τον ηγεμόνα.
Αυτή η ιστορία εκτυλίσσεται 8 χρόνια μετά την «Μάχη της Hwangsanbeol » , η οποία κατέστρεψε Baekjae , την ένωση Δυναστείας Silla - Tang Goguryeo .