Zgorzkniała, niezamężna Pani Krüger jest nauczycielką gry na pianinie. Podejmuje ona wyzwanie szkolenia utalentowanej, ale brutalnej więźniarki, Jenny. Jednakże dziewczyna wciąż sabotuje możliwość startowania w konkursach.
Laerte (Lázaro Ramos) to niezwykle utalentowany skrzypek, który wbrew wszelkim oczekiwaniom nie zostaje zakwalifikowany do składu prestiżowej orkiestry symfonicznej São Paulo. Jest to dla niego ogromny cios. Aby zarobić na życie, mężczyzna decyduje się zostać nauczycielem muzyki w Heliopolis, największej brazylijskiej faweli. Początki są bardzo trudne. Z czasem jednak udaje mu się zdobyć zaufanie uczniów i rozbudzić w nich miłość do sztuki. Oparta na faktach, inspirująca i pełna emocji opowieść o otwieraniu się na świat i pokonywaniu przeciwności losu. [hbo.pl]
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.