Ana és Andres, egy átlagos spanyol házaspár nagyon unatkozik, ezért egy kis kocsikázás mellett dönt a városban. Útközben összefutnak Andres egyik régi évfolyamtársával, aki szépséges szőke párjával egyetértésben meginvitálja mit sem sejtő párunkat egy vidéki házba egy kis poharazgatásra, és a régi szép idők felelevenítésére. Azonban egyre több a gyanús jel: a frissiben megismert pár furcsán viselkedik, Andres sehogyan sem tud visszaemlékezni az úgynevezett évfolyamtársára, a gyors hazatérést pedig megakadályozza az időjárás, a „véletlenül” csődöt mondó autó és a házigazdák határozottan erőszakos kedvessége. Ana és Andres kénytelen a nagy házban éjszakázni, nem sejtve, hogy rövid időn belül ördögi szertartásokban, perverz szexben és gyilkosságokban lesz része… vagy mindez csak egy rossz álom? Nem, mindez megtörténik.

Ilsa egy Gulagban dolgozik, ahol kegyetlenkedik a foglyokkal az őrtársaival egyetemben. Van egy tigris a Gulagban, akit az engedetlen foglyokkal etet. Egy szovjet érkezik a táborba, akit át akarnak nevelni, mert utálja Sztálint. A film negyedénél a tábort porig rombolják, a foglyokat megölik, de a szovjet túléli. Pár tíz éven belül a szovjet birkózó amerikába utazik és mily véletlen egy bordélyházban összefut Ilsával és csatlósaival, akik foglyul ejtik. A szovjet nem hajlandó Ilsával semmilyen nemi viszonyt létesíteni, sőt tiszta szívéből gyűlöli. Most sincs ez másképp. Ilsa be akarja fejezni azt, amit akkor a Gulag-ban elkezdett. A film innentől kezdve arról szól, hogy keresik a szovjetet és ki akarják szabadítani.

Joe megpróbál véget vetni Serenával való viszonyának, mert feleségét Claire-t még mindig szereti. Serena azonban ebbe nem nyugszik bele,s elkezdődnek a bonyodalmak. A helyzetet nehezíti a Joe barátjának hitt Sam,aki minden nőt megkíván akivel kapcolatba kerül...