"王子齐格弗里德在湖边打猎，意外的邂逅了一只特别的天鹅。原来，这只天鹅的真身是名叫奥杰塔的公主，因为受到了邪恶的罗特巴特的诅咒而变化成为了天鹅的形象。想要变回人类只有一种方法，那就是得到一位人类男子的爱。齐格弗里德深深的爱上了奥杰塔，发誓要娶她为妻，然而，当齐格弗里德的母亲在宫中设宴想要给儿子选妃时，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅现身了。 奥吉莉娅拥有着和奥杰塔几乎一模一样的外表，在她的引诱和欺骗之下，齐格弗里德忘记了自己的誓言，同她定下了婚约。之后，恍然大悟自己被骗的齐格弗里德赶到湖边，想要乞求奥杰塔的原谅。"

　　红磨坊日日歌舞升平。夜总会，康康舞，这是个男人们花天酒地的享乐国度。然而，这儿的爱情，却无比纯净动人。　　克里斯蒂安（伊万•麦戈雷格 饰）是年轻的钢琴诗人，拥有美丽的歌喉。不顾父亲的反对，他来到了蒙马达小镇，这个“追求享乐”的地方。在这儿，他与莎婷（妮可•基德曼 饰）意外的相遇了。莎婷是红磨坊的当家花旦，被誉为“璀璨钻石”，受到很多人的青睐。然而她并不满足于卖唱的生活，想要借助公爵的力量，成为一名真正的巨星。克里斯蒂安的到来，打乱了她结识公爵的计划，却闯入了她的内心。英俊的少年用歌声，向莎婷诉说着“自由”、“美”、“真理”，并给她带来了她从未感受过的“爱”。莎婷找到了自己的梦想，渴望同她心爱的男人一同完成。然而，公爵的阻挠却让一切变得艰难。爱情，要怎样，与命运抗衡。

本片是在1969年举行了四天的伍德斯托克音乐节的大型纪录片，曾荣获翌年的金像奖最佳纪录片奖。在那个嬉皮当道，摇滚有理的年代，这一场高达四十万人参与的户外马拉松演唱会，汇集了当时最走红和最有影响力的流行乐团和个人轮番表演，台下则尽情发挥无拘无束的时代气息。观众除了可以欣赏到很多精彩的音乐表演外，也可透过此片认识那个已经逝去的美好时代。导演迈克尔．沃德利采用多银幕手法来呈现这场盛会的逼人气势，当时刚出道的马丁．斯科塞斯也协助剪辑工作，使本片在映象上的表现与音乐同样出色。

　　十年前，梅拉妮（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 饰）是一个钢琴上的精灵，相信自己会在比赛中脱颖而出，相信自己的未来掌握在翻飞的琴键当中。可是，偏偏有那么一幕，意外地让她的梦想轻易破灭，一切都难以重来。 　　十年后，她习惯了安静的生活，平淡的工作，只是去老板家里照顾他妻儿时，重新见到了当年那个不小心让她演奏失误的人——老板的妻子阿里安妮（凯瑟琳·弗洛 Catherine Frot 饰）。她开始复仇，处心积虑，不露声色，她为仇人翻琴谱，让仇人的钢琴事业企上高峰，甚至令阿里安妮爱上自己，这一切，都只为在最后的时刻，狠狠摧毁那个藏在内心已久的敌人。