1900 – ųjų sausio 1 dieną didžiuliame laive „Virdžinija“ juodaodis darbininkas rado naujagimį, gulintį citrinų dėžėje. Mažylis keistu vardu - Danny Boodmann T.D. Lemon 1900 užaugo laive, kursuojančiame tarp Europos ir išsvajotosios Amerikos, tačiau taip nei karto ir neiškėlė kojos iš „Virdžinijos“. Paslaptingu būdu išmokęs groti fortepijonu ir tapęs klavišų karaliumi jaunasis virtuozas tapo žmogumi – legenda, kuris tarsi niekada ir neegzistavo. Tapęs kiekvieno laivo darbuotojo dalimi T.D. Lemon 1900 po savęs paliko aibę istorijų, kurias šiandien senam muzikos instrumentų pardavėjui pasakoja geriausias jo draugas, trimitininkas Maksas, svarbiausiomis gyvenimo akimirkomis buvęs šalia draugo, kuris taip ir neišgirdo kaip kalba vandenynas ir nepajuto žemės po savo kojomis...
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...