Эта история повествует о взаимоотношениях аистов и облаков. Аисты приносят детей: людям, животным, рыбам, а замечательных деток интересными способами делают облака. Все делают милых и пушистых детей, но есть одно облако, которое отличается от остальных облаков. Оно делает более дерзких зверей таких как: баран, угорь, еж. И даже у этого облака есть верный аист помощник.

Короткометражка рассказывает предысторию знакомства Дага — лохматого пса с Карлом и Расселом.

Маленький бродяга нанимается в работники к фермеру и влюбляется в его прекрасную дочь.