Прича прати два британска официра који подмећу лажне документе на тело мртвог човека и стављају га у непријатељске воде у нади да ће лажне информације стићи до непријатеља. Наравно, нису баш сви у британској војној и обавјештајној служби уверени како ће та варка бити успешна.

Ладо Тајовић по задатку Партије одлази у свој родни крај, у црногорске планине, да као илегалац изврши пропаганду ослободилачког покрета. Окружен непријатељима, вечито будан и на опрези да избегне заседе и хајке, Ладо се бори против људи који су кукавице, спремни на издају, бори се против сопствених искушења, против халуцинација које га у његовој самоћи непрестано посећују. И мада се истрајно придржава партијских директива, не убиј и не свети се - Ладо у једном тренутку слабости подлеже исконском људском чину - освети.

Последњи дани 2. свјетског рата. Партизани се приближавају усташком логору, у којем главнина чувара одлази на фронт. Они који су остали намеравају ликвидирати логораше тако што ће их пребацити возом до оближњег моста, и затим га дићи у ваздух, како би задржали продор партизана. Али и логораши имају план како да спасе животе…

Прва година рата. Три села у суседству и три различите вере. Звоне три звона вечерње и јутрење у миру док рат не претвори три бога у три ножа. Уз унутрашње отпоре, заједнички непријатељ ће ујединити али и избрисати предрасуде.

У Банату за време рата, партизански командир Жарки пао је у руке фолксдојчерима. Који га у ланцима воде од села до села и муче како би сазнали имена људи из покрета. После дугог мучења ипак нису сазнали и зато бирају најстрашнију смрт за Жарког, закопају га живог у песак који ће га завејати. Филм је инспирисан истинитим догађајем везаним за смрт народног хероја Недељка Барнића Жарког.