Píše sa rok 1939. Taliansky čašník Guido Orefice, prekypujúci energiou a hýriaci bláznivými nápadmi, prichádza z vidieka do veľkého mesta. Na prvý pohľad sa tu zamiluje do pôvabnej učiteľky Dory. Ona už síce nápadníka má, on ale urobí všetko, aby ju zachránil od svadby s nemilovaným byrokratom. Získa si jej lásku a vezmú sa. Narodí sa im syn Giosué. Po piatich rokoch šťastného manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so synom do koncentračného tábora. Aby pred malým chlapcom zatajil šokujúce okolnosti a uchránil ho pred hrôzami nacizmu, predstiera, že všetko okolo je iba hra, pripravená k synovým narodeninám. Hra, na konci ktorej na oboch čaká veľká odmena...
Arogantný a sebecký Jack začne trpieť depresiou, keď sa dozvie, že nepriamo zavinil smrť niekoľkých ľudí. Keď rozjíma nad samovraždou, zachráni ho Parry, bývalý profesor, ktorý živorí na okraji spoločnosti a správa sa ako blázon. V jeho predstavách ho ohrozuje Červený rytier a tak sa snaží presvedčiť Jacka, aby získal Svätý grál, ktorý sa nachádza v dome miliardára Carmichaela...
Bratia Seth a Richie Gecko vykradli banku a utekajú do Mexika. Ako rukojemníka si berú úradníčku Gloriu Hillovú. Pri zastávke v moteli sa Gloria stáva obeťou sexuálnej zvrhlosti Richieho. Ako nových rukojemníkov si teda zoberú rodinu pastora Jacoba Fullera. Po prejazde mexických hraníc sa majú stretnúť s miestnymi prevádzačmi v bare Titty Twister. Všetko ide hladko (aspoň z pohľadu Setha a Richieho) az pokým sa tanečnica, vyhadzovači i barman nepremenia na upírov, ktorí majú chuť na čerstvú krv.
V podzemnej väznici na zámku zlovestnej kráľovnej, diabolskej čarodejnice Bavmordy, zajatkyňa porodí dieťa, ktoré podľa starodávneho proroctva ukončí panovanie kráľovnej. Pôrodná asistentka, ktorá toto dieťa zachráni pred Bavmordiným hnevom, ho musí pred prenasledovaním kráľovskej svorky psov položiť v košíku na vodu. Rieka vyplaví bábätko v blízkosti obydlia trpaslíkov, kde košík nájde malý trpasličí muž Willlow, ktorý si ho adoptuje. Keď sa však psi priblížia k dedine, Willow podnikne strastiplnú cestu, aby odniesol dieťa ľuďom, a tak naplnil proroctvo. Stretne sa s Madmartiganom, slávnym šermiarom a spolu prechádzajú vojnou zničenou krajinou plnou záhad a monštier, aby ochránili dieťa - princeznú pred vraždiacou rukou kráľovnej...
Vojna doteraz nemá víťaza. Plány oboch druhov skomplikovala zakázaná láska medzi upírskou princeznou Selenou a Michaelom, človekom s krvou vlkodlaka. Vlkodlaci stále nevzdávajú svoj lov na človeka, priameho potomka prvého z upírov. Prostredníctvom krvi človeka by totiž bolo možné vytvoriť superbytosť, ktorá by vojnu ukončila.
Johna práve opustila priateľka Ingrid. Ten deň sa nechá zviesť do mystického a desivého sveta, v ktorom nie je možné rozpoznať lož od pravdy. Krátko potom čo sa Ingrid od Johna nadobro odsťahuje, stretne John dve susedky, ktoré sa správajú veľmi zvláštne a zvodne. Vyzerá to, že o Johnovi a Ingrid veľa vedia. Dokáže John odolať ich uhrančivosti alebo ide v tomto neobyčajnom erotickom thrilleri o niečo viac?