תיירים מערביים שמבקרים בסין מוצאים ארץ צבעונית ושוקקת הרפתקאות. אך בשביל 1.4 מיליארד האזרחים שחיים ברפובליקה החד מפלגתית זהו סיפור שונה לגמרי. "אמון מוחלט" מתלווה לאזרחים מן השורה, בעיקר כאלה שהעזו להתבטא נגד השלטון, וחושף דרך עיניהם את מה שזרים יכלו עד עתה רק לדמיין: מציאות מבעיתה של פיקוח וצנזורה תמידיים, המגובים בטכנולוגיה מתקדמת לזיהוי פנים ודירוג אזרחים לפי התנהגותם. המצב הוחמר מאז פרוץ מגפת הקורונה, שסיפקה לממשל תירוץ נוסף לצמצום חופש התנועה.
בשטח ההפקר בגבול בין ארה"ב ומקסיקו, קייט סוכנת אף-בי-איי אידיאליסטית, מגויסת בידי סוכן יחידת עלית ממשלתית מיוחדת כדי לעזור במלחמה המחריפה נגד הסמים. הצוות בהנהגתו של יועץ מסתורי בעל עבר מפוקפק יוצא למסע חשאי שגורם לקייט לפקפק בכל מה שהיא מאמינה על מנת לשרוד.
אמריקה הלבנה כל כך פחדה ממרטין לותר קינג, עד שהשקיעה משאבים אדירים כדי להכפיש אותו: האף-בי-איי עקב, צותת, צילם וגם הטריד שוב ושוב את מנהיגה השחור של התנועה לזכויות האזרח, בתקווה לסלק אותו מהזירה הציבורית. קינג לא היה היחיד, אבל כמי שנתפס כ-"משיח שחור", הוא סומן כאויב שיש לחסל מיד, למשל באמצעות קלטות אינטימיות מרומנים שניהל מחוץ לנישואים, והאשמות בשיתוף פעולה בפשע. הבמאי סם פולארד חושף את המנגנונים והלכי הרוח שאפשרו לג'יי אדגר הובר לשכנע בקלות פוליטיקאים, שופטים ופקידי ציבור לאשר את החדירה המוחלטת לפרטיותו של מרטין לותר קינג, ותוהה אילו מהם עדיין קיימים.
ג'ו באוורס הוא חייל משוחרר שעובד כספרן בספרייה הצבאית. אין לו עתיד, אין לו משפחה והוא נחשב בן אדם ממוצע ולא נחשב. יום אחד, נבחר ג'ו להיות אחד משניים בתוכנית סודית ביותר של הממשל. הוא וריטה, יצאנית, אמורים להתעורר מתרדמה לאחר שנה, אך העניינים מסתבכים ושניהם מתעוררים בשנת 2505 ולהפתעתם האנושות התדרדרה לטיפשות מוחלטת וכעת מתנהל תחת שליטתם של טיפשים גמורים. להפתעתו הרבה, מגלה ג'ו כי הוא כעת האיש החכם ביותר בעולם בשנת 2505.
מדען עורך ניסוי הקשור להעצמת אינטיליגנציה, כאשר מנסה את הניסויים על הגנן שלו הלוקה בשכלוהתוצאות מרשימות ואחרי סדרת למידה שיצר המדען הגנן הפשוט נהפך לגאון, אך בנקודה זו לגנןהגאון יש רעיונות משלו על איך הניסוי צריך להתרחש והמדען מאבד שליטה על הניסויי שלו.
כשסוכן סי-איי-איי בוגר אוניברסיטת הארוורד נהרג במהלך מבצע, השירות החשאי מגייס את אחיו התאום, ג'ייק הייז, חכמולוג אפרו-אמריקאי שאין לו מושג מה מחכה לו. הסי-איי-איי רוצה שהוא ישלים את המבצע עליו עבד אחיו, ושולחת את גיילורד אוקס, סוכן מנוסה שילווה אותו וילמד אותו להתנהג כמו סוכן סי-איי-איי לכל דבר.
סוכן ספרותי עובר לדירת פנטהאוז מהודרת, ומייד לאחר שהוא מתמקם הוא מתחיל לקבל תמונות מזירת רצח - שהיתה, ככל הנראה, בדירתו החדשה. בשלב הבא הוא גם מתחיל לקבל סרטוני וידאו הרומזים כי מישהו עוקב אחריו מקרוב - מאוד מקרוב...