במסלול ליד רומא, הבנים המצחצחי הנעליים צופים על סוסים ברוץ. שני הנערים פסקואלה, יתום, וג 'וזפה, החבר הצעיר שלהם רוכב. הזוג היה צריך הציל לקנות סוס משלהם להישתתפות בתחרות... הנערים נפגשים עם אטיליו, גוליס, אחיו הרבה יותר ממבוגר, ואת חברו המפוקפק שלו מעביד על סירה. תמורת עמלה, הבנים מסכים לספק סחורה בשוק השחור כדי להרוויח הון העתידות. פעם האשה שילמה, סופם של הכנופיה פתאום מגיעה. אינסוף ששוטרים, הם לוחצים על האשה לספר. עם שוחד מן אטיליו, הבנים מסוגלים לבצע את התשלום הסופי ויציב הסוס שלהם עם טרסטוורה מעל הנהר ... מגדת העתידות מזהה את גלואיס ופאווים. שהתקיימו בכלא הנערים עם תאים צפופים , הם נפרדו. גוליאס נופל תחת השפעה של בחור מבוגר בתא, הוא נהפך לעבד בפעם השניה שלו. במהלך החקירה, הוא שולל לתוך פאווים בגידה של גלואיס אחיו של סמל במשטרה. עם הניסיון שלהם לגלות את העתיד, שני החברים מבינים שכל מה שהם יכולים זה לעצור זאת.
שנות ה-50 בלונדון. וויליאמס, פעם חייל והיום עובד ציבורי מנומנם, הפך עם השנים לבורג קטן במשרדי הבירוקרטיה הבריטית, טובע בשגרה המשמימה של הררי טפסים, חליפות שחורות ואנשים אפורים. כשהוא מקבל במפתיע חדשות מדאיגות על מצבו הבריאותי, הוא מחליט לצאת למסע ולמצוא משמעות עמוקה יותר לחייו, לפני שיהיה מאוחר מדיי. המסע מקבל תפנית כשהוא פוגש במרגרט, עובדת חדשה וצעירה במשרד שלו – דוגמא חיה וזוהרת למשמעות המונח "לחיות את החיים". כשהחברות בין השניים הולכת ונרקמת, כנגד כל הסיכויים, וויליאמס ינסה להבין – אולי לראשונה בחייו – את השמחה שבלחיות.
בשלהי מלחמת העולם השנייה, הופך צייר הולנדי אלמוני לגיבור האומה, לאחר שהצליח למכור לנאצים ציורים מזויפים של אחד האמנים ההולנדיים הגדולים בכל הזמנים, יאן ורמיר.
אחרי מלחמת העולם השנייה, קולונל בריטי ואשתו מוקצים לגור בהמבורג במהלך שחזור שלאחר המלחמה, אבל המתחים מתעוררים עם הגרמני שהיה בעבר הבעלים של הבית.