Młoda kobieta, Carol Hammond (Florinda Bolkan), jest podejrzana o zamordowanie swojej rozwiązłej sąsiadki Julii Durer (Anita Strindberg). Rzeczywiście marzyła o tym, by ją zabić, podczas swoich wielu erotycznych koszmarów, w których spełnia wszystkie swoje fantazje i perwersje. Ale pochłonięta swoim uzależnieniem od LSD nie może już odróżnić snu od rzeczywistości.

Red i Mandy to kochające się i wiodące spokojne życie małżeństwo. Do czasu. Ich idylle niszczy pojawienie się morderczego kultu, który wraz ze swoim przywódcą na cel obrał sobie Mandy. Sekta chce posiąść zarówno jej duszę, jak i ciało. Ta napaść wyzwala w małżonkach chęć zemsty, która przeradza się w chorą, krwawą i surrealistyczną, a wszystkiemu najbardziej winny jest umysł.