De musikkglade rollene Poppy og Kvist finner ut at de tilhører en av seks ulike trollstammer spredt over seks land. Hvert av landene har sin egen musikkstil; pop, funk, klassisk, techno, countrymusikk og rock. Når kongen og dronningen av rockelandet legger skumle planer om herredømme over alle trollrikene, må Poppy og Kvist forsøke å forene resten av landene i en felles, harmonisk front.
Ni år gamle Milo (Seth Green) finner virkelig ut hvor mye han trenger sin mor (Joan Cusack) da hun blir tatt av marsboere som vil stjele hennes morsegenskaper til sine egne unge. I en spennende kamp mot klokken gjør Milo alt han kan for å redde moren. Han får uventet hjelp, men er det nok til at Milo kan lykkes med sin redningsaksjon?