Kansason félelmetes erejű tornádó söpör végig. A kis Dorothy nem tud elmenekülni, balesetet szenved. Ájult állapotban kis kutyájával, Totóval csodálatos helyre, Óz birodalmába kerül. Útja során barátokat szerez az Oroszlán, a Madárijesztő és a Bádogember személyében, ám egy kegyetlen ellenséggel, a Boszorkánnyal is szembe kerül. Noha itt minden színes és szép, Dorothy legfőbb vágya, hogy visszajusson az ő fekete-fehér, mégis úgy szeretett otthonába...

Dorothy, a kiskutyájával, Totóval a piros cipellő segítségével visszatért nagynénje házába. Itt senki sem hiszi el történetét és úgy gondolják, csak képzelődik. A kislány szomorú emiatt, és visszavágyik Óz csodálatos birodalmába. Álmatlanság gyötri, ezért Emily néni kórházba viszi. Itt a modern tudomány segítségével elektromos kezelést kap. A varázslatos elektromosság újra Óz földjére repíti, ahol hihetetlen kalandok sorát éli át? A filmtörténet egyik legsikeresebb alkotásának, az Óz, A Csodák Csodája című filmnek a folytatása.

Az Óz a nagy varázsló feldolgozása ezúttal a Mupettek főszereplésével.