نینا سیرز دختری است که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانده‌است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای به‌دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی است. اما مدیر شرکت و طراح رقص‌های این باله، که در مورد توانایی نینا برای این بازی در دو نقش قوی سفید و معصوم و قوی سیاه اغواگر، مطمئن نیست، قابلیت‌های او را زیر سئوال می‌برد.

اورفین یک حیله گر و شرور است که می‌خواهد حاکم سرزمین جادویی اوز شود. او با یک ارتش از سربازان چوبی، شهر زمرد را تصرف می‌کند و نامش را به اورفین‌ویل تغییر می‌دهد. او آماده است تا جشن بگیرد تا اینکه دختری به نام دوروتی به سرزمین جادوها می‌رود و تمام نقشه‌های او نقش بر آب می‌کند…