Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov.
V roce 1977 byla homosexualita ve Španělsku trestným činem. V Seville láska k dospívajícímu synovi Miguelovi přiměje Reme zapojit se do hnutí LGBT+.
Arvéd je novodobý Faust a smlouva s ďáblem v podobě nacistické a posléze komunistické moci ho dovede až na okraj propasti. Stojí proti němu zpravodajec Plaček, Mefistofeles v komplikovanější podobě. Vděčí Arvédovi za život. Za nacistické okupace neskončil Plaček v koncentračním táboře jen díky němu. Po válce si vymění role. Plaček splácí dluh. Zařídí, že soud nepožaduje pro kolaboranta smrt, ale odsuzuje ho pouze na doživotí. Plaček využívá Arvédovu paměť ke svým cílům. Arvéd usvědčuje kolaboranty. Plaček mu jeho služby oplácí výhodami prominentního vězně a přístupem k Arvédově největší droze – vzácným spisům. Za duše odsouzených dostává texty ze zkonfiskovaných knihoven.
Dlouholetí nejlepší přátelé Sid a Jonesie dostanou kopačky od svých přítelkyň. Oba nemají kde bydlet, a tak se rozhodnou stát se "bromates", bratry, kteří jsou spolubydlícími, což jejich vztah vystaví těžké zkoušce.