1991-et írunk, a 10 éves Zsófi új iskolába kerül. Az új helyen sok minden idegen és furcsa, de van remény: Zsófi bekerül az iskola híres kórusába, és összebarátkozik Lizával, aki a legnépszerűbb lány az osztályban. Még nem is sejti, hogy hamarosan Lizával együtt kell szembeszállniuk a kórusvezető Erika nénivel, aki nem olyan kedves, mint amilyennek elsőre látszik.

Timo meleg. Mivel az osztályából egy fiú felvállalta magát, ő is összeszedi a bátorságát, hogy elmondja a barátainak, de nem úgy reagálnak, ahogy remélte. Közben homofób szülei is rájönnek, ráadásul még névtelen fenyegetéseket is kap. Ezek után nagyon elkeseredik, egyszerűen nem lát kiutat ebből a zűrzavarból.