عميل الخدمة السرية المخضرم فرانك هوريجان هو رجل مسكون بفشله في إنقاذ الرئيس كينيدي أثناء خدمته في فريق حماية في دالاس. بعد ثلاثين عامًا ، يهدد رجل يطلق على نفسه اسم "بوث" حياة الرئيس الحالي ، مما أجبر هوريغان على العودة إلى تفاصيل الحماية لمواجهة أشباح ماضيه.
جَرِي مَقوايَر وكيل رياضي نموذجي مستعد لفعل أي شيء للحصول على أكبر العقود الممكنة لعملائه مع عمولة جيدة لنفسه. ذات يوم أعاد التفكير بما يفعله مما سبب خسارة وظيفته وعملائه. وقرر اختبار فلسفته الجديدة مع أحد عملائه الذي يثق فيه وزميلته السابقة.
تتوجّه ابنة امرأة بوهيمية أمريكية إلى "أوروبا" بحثًا عن والدها الذي لم تقابله قط، فتكتشف أنّه سياسي متزمّت... فهل تخيب آمالها؟
مدفوعًا بحماسة وثقة شديدة، يُجابه مخرج الفيلم "مايكل كورتيز" سياسة استوديو التصوير ومشاكل عائلية أثناء تعثّر إنتاج Casablanca عام 1942.