داستان سه بازیکن که در نوجوانی یکدیگر را می‌شناختند. حال آنها در یک تورنمنت تنیس برای برنده شدن گرند اسلم مشهور جهان شرکت می کنند.

یک تاجر ثروتمند کوبایی، لوئیس آنتونیو وارگاس تصمیم می گیرد با دادن آگهی در روزنامه یک همسر آمریکایی پیدا کند. دختری به نام جولیا راسل برای او عکس هایش را می فرستد و با کشتی به کوبا می آید. اما زنی که از کشتی پیاده میشود جولیا راسل واقعی نیست. او دختری است به نام بانی کسل که به دروغ خود را جولیا معرفی میکند ...