Jess on toisen sukupolven maahanmuuttaja Englannissa ja pukeutuu mieluummin peliasuun kuin perinteiseen sariin. Vanhemmat siunailevat hänen tavattomia, länsimaisia harrastuksia. Heistä futis estää tyttöä löytämästä itselleen kunnon aviomiestä ja opettelemasta keittiössä tarvittavia taitoja. Jess kun viettäisi kaiken aikansa puistossa tekniikkaa ja harhautuksia hiomassa. Sitten Jess tapaa Julesin, joka kuuluu paikalliseen naisjoukkueeseen. Jess ja Jules ystävystyvät ja heidän yhteispeli kentällä on ilmiömäistä. Jess liittyy joukkueeseen salaa vanhemmiltaan. Seikkailu uhkaa kuitenkin loppua lyhyeen. Jessin sisko on menossa naimisiin ja samana päivänä on tärkeän turnauksen loppuottelu. Finaali ratkaisee pääsevätkö Jules ja Jess näyttämään kyntensä Yhdysvalloissa: tyttöjen tähtäimessä on ura ammattilaisena. Hääpäivä koittaa ja joukkueet astelevat viheriölle. Jessiä ei näy. Ensimmäinen puoliaika lähestyy loppuaan, kun Jess saa apua odottamattomalta taholta...
Michelangelo Merisi da Caravaggio kiinnittää taiteensuosijan, kardinaali Del Monte'n huomiota myydessään kadulla taulujaan, joissa nuori taiteilija on mm. kuvannut itsensä Bacchuksena. Korkean suojelijansa avulla Caravaggio saa merkittäviä tilauksia vaikka hänen taulunsa usein herättävät vastalauseita - samoin kuin hänen yksityiselämänsäkin köyhälistökortteleissa, pikkurikollisten ja ilotyttöjen keskuudessa. Ylhäiset suojelijat auttavat Caravaggiota selviytymään umpikujista ja jatkamaan työtään.