Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.

Prije više od pola stoljeća američka i japanska vojska susrele su se na Iwo Jimi. Desetljećima poslije, iz zemlje na tom golom otoku iskopano je nekoliko stotina pisama. Ta pisma oslikavaju lica i glasove ljudi koji su se ondje borili, kao i iznimnoga generala koji ih je vodio. Japanski su vojnici poslani na Iwo Jimu znajući da se najvjerojatnije neće vratiti. Među njima su Saigo (Kazunari Ninomiya), pekar koji samo želi poživjeti kako bi vidio lice svoje novorođene kćeri; Baron Nishi (Tsuyoshi Ihara), olimpijski prvak u jahanju svjetski poznat po vještini i časnom držanju; Shimizu (Ryo Kase), mladi bivši vojni policajac čiji idealizam još nije ratom iskušan; te poručnik Ito (Shido Nakamura), strogi vojnik koji će radije pristati na samoubojstvo nego na predaju. Obranu predvodi general pukovnik Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe) kojemu su putovanja Amerikom otkrila sve beznađe rata.

Pratimo događaje jedne traumatične noći u Parizu obrnutim kronološkim redoslijedom. Lijepa Alex brutalno je silovana i pretučena u pothodniku. Njezin dečko i bivši ljubavnik uzimaju stvari u svoje ruke. Unajme dva kriminalca da im pomognu naći silovatelja kako bi se mogli osvetiti. Vrijeme sve uništava.

Kad se neženja Walter Davis spoji s zgodnom sestričnom svoje šogorice, Nadijom Gates, naizgled prosječan spoj na slijepo pretvara se u kaotičnu noć u gradu. Walterov brat, Ted, govori mu da ne dopusti Nadiji da pije alkohol, ali on odbacuje upozorenje i njezino ponašanje postaje sve divlje. Brojni incidenti Waltera i Nadie postaju još gori jer ih njezin bivši ljubavnik David nemilosrdno prati po gradu.