Titus Andronicus, a nagy római hadvezér gyõztesen tér haza az északi gótokkal vívott hosszú hadjáratból, amelyben négy kivételével minden fiát elvesztette. Lucius, a legidõsebb fiú emlékezteti, hogy a gyõzelmi rítushoz hozzátartozik az egyik foglyul ejtett ellenség feláldozása is. Titus a gótok királynõjének, Tamorának elsõszülöttjét választja, akit anyjával, két öccsével és mórjukkal, Aaronnal együtt hurcoltak Rómába. Bárhogyan könyörög is Tamora fia életéért, Titus végrehajtja a rituálét nem is annyira kegyetlenségbõl, mint inkább vallási buzgóságból. Tamora és életben maradt két fia, Chiron és Demetrius bosszút esküsznek.

1942 - Egy fiatal skót lány, Charlotte Gray, medikaként érkezik Londonba. Hamarosan megismerkedik a királyi légierő egyik pilótájával, szinte azonnal egymásba szeretnek. A fiút azonban várja a háború. Miután Charlotte megtudja, hogy szerelmének gépét találat érte, kémszolgálatra jelentkezik Franciaországba. Dél-Franciaországba, a frontvonal mögé dobják le ejtőernyővel. Hivatalosan a francia ellenállókkal kell felvennie a kapcsolatot, de a lánynak mindennél fontosabb, hogy eltűnt szerelmének nyomára bukkanjon.