60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.
სუპერჯაშუში ჯოსელინ ბომონტი იგზავნება აფრიკულ ქვეყანაში ადგილობრივი დიქტატორის ნჟალის მოცილების მისიით. მისიის დროს საფრანგეთის მთავრობა რადიკალურად ცვლის ურთიერთობას დიქტატორთან და კეთილგანწყობის გამო ღალატობს თავის აგენტს.
უილიამ ირიშის მოთხრობის ეკრანიზაცია. მდიდარი მამაკაცი ფოსტით უკვეთავს საცოლეს, მაგრამ ქალი ისეთი არ აღმოჩნდება, როგორსაც ის ელოდა.
მეცნიერი და მასწავლებელი ნორმან სპენსერი მეუღლე კლერთან ერთად ცხოვრობს. ერთ დღეს იგი ხედავს გოგონას აჩრდილს. როდესაც კლერი ახერხებს მასთან კავშირის დამყარებას და იმის გაგებას, თუ რატომ ცდილობს გოგონა ასე დაჟინებით „გადაჭრას“, მეუღლეების ცხოვრება თავდაყირა დგება.
თეირანის კონფერენციაზე მზადდება მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის მოწინააღმდეგეების ლიდერების - იოსებ სტალინის, ფრანკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის მკვლელობა. მაგრამ ფილმის მთავარი მოქმედება დღეს ვითარდება. მოვლენების ყოფილი უშუალო მონაწილეები - და მათი შვილებიც კი - თითქოს იმეორებენ წარსულს, მაგრამ ყველა ეს მოგონება არ მთავრდება ბედნიერად.
ყველაფერი იწყება ლონგ-აილენდზე, სადაც სახლები გატენილია ძვირფასი შუაზღვისპირეთის ავეჯით, ადამიანები იცვამენ ძვირადღირებულ ტანსაცმელს, ხოლო ქალები მთელი დღე სალონში სხედან. ანჟელა დე მარკოს, რომელიც მომავალი განგსტერის ცოლია, მობეზრდა მის ირგვლივ მყოფი ხალხის კრიმინალური მენტალობა და გადაწყვეტს შეიცვალოს გარემო.