Takoj po selitvi iz New Jerseyja v Kalifornijo postane najstnik Daniel trn v peti skupini sošolcev, ki pod mentorstvom vietnamskega veterana Johna Kreesa trenirajo izrazito nasilne borilne veščine. V enem od pretepov, v katerih Daniel vedno potegne kratko, mu na pomoč priskoči šolski hišnik japonskega rodu, gospod Miyagi, ki po Danielovem prepričevanju privoli, da bo svojega varovanca naučil karate. V nadaljevanju se Daniel bojuje z Johnnyjem, svojim sovražnikom in vodjem šolske tolpe, ki hodi z dekletom, v katerega je Daniel zaljubljen…

Srednješolec Brendan Frye je inteligenten in vase zaprt fant. Po nenavadnem izginotju njegove bivše punce, do katere še vedno goji močna čustva, se Brendan odloči, da jo poišče. Na poti spozna ogromno nenavadnih ljudi, ki mu odprejo vrata v temačen svet in njegovo preiskavo spremenijo v nepozabno doživetje.

V poznih 1950-ih sredi noči radijski didžej in telefonistka naletita na nenavaden radijski signal.