Michael King (Shane Johnson) nem hisz istenben, ahogy az ördög létezésében sem. Felesége hirtelen halálát követően a dokumentumfilm rendező mégis úgy dönt, hogy következő filmjét a természetfeletti erők utáni kutatásnak szenteli. Annak reményében, hogy így bizonyítani tudja, a paranormális jelenségek, a spiritualitás és a vallás nem más, mint mítosz, egy merész kísérletbe kezd. Különböző okkult szakemberek segítségét kéri, hogy azok a legsötétebb varázslataikat és rituálékat bevetve, próbáljanak rajta valamilyen megmagyarázhatatlan dolgot elérni. Teóriája egészen addig bizonyítottnak látszik, még egy mérhetetlen erővel megáldott gonosz a hatalmába nem keríti a férfit.

Miután egy üzleti úton titokzatosan nyoma vész Gabrielnek, a professzor családja nehéz időket él meg. Felesége depressziós lesz és számtalan alkalommal kísérel meg öngyilkosságot. Fia, Erol élete sem alakul valami fényesen, ugyanis az érzelmileg instabil édesanyja miatt fel kell adnia az igen kecsegtető karrierjét. A család számára azonban felcsillan egy esély, hogy megtudják mi történt akkor rég, amikor Gabriel nem tért vissza üzleti útjáról.