יורקשייר שבצפון אנגליה. ג'וני, גבר צעיר, נותר לטפל לבדו בעדר הכבשים המשפחתי בשל מצבו הרפואי של אביו וגילה של סבתו. כל הרגשות המודחקים והפחדים שלא ניתן לדבר עליהם בגלוי מתועלים אצל מגדל הכבשים הנאה והמתוסכל לכדי עבודה פיזית מפרכת, או מדוכאים בעזרת אלכוהול בפאב המקומי. עובד זר מרומניה, שמגיע לעזור בחווה, מעורר אצל ג'וני לא רק רגש רדום אלא גם תקווה לעתיד אחר.
הסרט עוסק בצעירים שגדלו לתוך מעגל אבטלה נוראי ושום עתיד או תקווה לא מצפה להם בהמשך חייהם. הסרט מתמקד בצעיר פרוע, חריף ורב קסם הבורח ללונדון, שם הוא מתנחל בדירתה של חברתו לשעבר, שוכב עם השותפה שלה ומסתכסך עם כל העולם.