Kun sisukas pieni ketunpoikanen nimeltä Topi tapaa suloisen koiranpentu Tessun, nämä kaksi kasvavat yhteen ja vannovat pysyvänsä ikuisesti parhaina ystävinä. Kun Tessun kuitenkin odotetaan astuvan luonnolliseen rooliinsa metsästyskoirana, hänen ja Topin odottamaton ystävyys joutuu äärimmäiseen testiin.