كانجي واتانابي رجل في منتصف العمر عمل في نفس المنصب البيروقراطي الرتيب لعقود. عندما علم أنه مصاب بالسرطان ، بدأ في البحث عن معنى حياته.

كلما كانت الحياة أصعب ، كانت الأغنية أحلى. عندما أجرى المراسل جان كرادوك مقابلة مع باد بليك - أسطورة موسيقى الريف المدمنة على الكحول والأفضل - يتواصلان ، ويرى المغني الذي يعيش بجد نعمة إنقاذ محتملة في الحياة مع جين وابنها الصغير.

في بلدة نائية في "ألاسكا" وعلى أصداء فاجعة جريمة قتل ثلاثية مفاجئة، يصادق بطل روديو سابق وافدًا جديدًا وحيدًا يمتهن مهنة عنيفة.

في حاجة إلى إلهام إبداعي ، ينغمس فنان من لوس أنجلوس راكد مهنيًا ومتشدد الحفلات في سلسلة من نوبات تعاطي المخدرات. مع خروج المخدرات عن نطاق السيطرة ، كذلك تتوق إلى الدم المكتشفة حديثًا والتي لا يمكن تفسيرها ، ولكن لا يمكن إخمادها.