舞蹈大师比尔·威廉姆森（Bill Williamson）在《戏剧世界》（Theatre World）杂志的封面上看到了自己的脸，并回忆道：刚从第一次世界大战回来，他在一次士兵舞会上遇到了可爱的歌手塞琳娜·罗杰斯（Selina Rogers），并承诺当他“成为某个人”时会回到她身边。岁月流逝，比尔和塞琳娜的事业只短暂地交集，因为塞琳娜不愿意安定下来。她会改变主意吗？最后由卡洛威主持的大型全明星节目。

对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？

结束了一天的劳作，小老鼠杰瑞下班回家。他通过暗道来到收音机前打开旋钮。顿时激烈奔放的音乐响起，接下来他依靠在自家的沙发前，优哉游哉看起了报纸。少顷，汤姆也下班回家，他坐在沙发上看报纸，随手关掉了吵闹的音乐。由此，两个小家伙发生分歧。正在此时，收音机插播一条快讯，马戏团一只狗熊逃了出来，这只狗熊不会伤人，唯一的特点就是听到音乐就会跳舞。狗熊路过汤姆的家，他跳的院子里，找来一只苹果大快朵颐。汤姆发现了这个家伙欣喜过旺，正打算打电话通报领取奖金。谁知气愤的杰瑞刚好打开音乐。听到音乐的狗熊兴高采烈，拉着汤姆跳了起来。

影片的故事发生在20世纪60-70年代，讲述了约翰·哈克斯饰演的音乐家Joe Albany在追求艺术的同时与毒瘾作斗争的故事。故事通过Joe Albany的女儿Amy的角度回忆讲述父亲的人生历程。Amy出生于父亲人生中的非正统阶段，Amy的青春期生活受到了父亲生活方式的极大影响。颇具音乐天份的父亲，同时也是一个瘾君子。各种来自风月场的艺术家、音乐家，以及流浪者出入Amy的家，但是Amy依然坚信并深爱自己的父亲。等到Amy成年时，她被迫定义自己的身份，开始与父亲划清界限。