Liam, egy tűzoltó és Amy, egy foltvarrás-oktató és művész karácsonyi takarót készítenek Liam húgának esküvőjére. Miközben meg kell menteniük a közösségi központot a bezárástól, és Amy izgatottan várja, mi lesz az eredménye egy művészeti ösztöndíjra beadott pályázatának, arra is rá kell jönniük, mit éreznek egymás iránt.

Jules Claus újra elfogadta a karácsonyt, és Noël nagypapával együtt készül az év legmozgalmasabb időszakára. Úgy tűnik, minden a tervek szerint halad, egészen addig, amíg Jules nem kap egy különleges levelet, amelyben egy érdekes kérdés szerepel.

Három jómódú családfő a vadászatot választotta a hétköznapi stressz levezetésére. Éves találkozójukra érkeznek a sivatagba, de szokásuktól eltérően egyikük szívdöglesztő fiatal szeretőjével érkezik. A lány hamarosan nem csak a férfiak vágyálmainak középpontjába kerül, hanem a célkeresztjükbe is.

Sam belsőépítészként dolgozik, és az ünnepekre hazalátogat, hogy segítsen egy szálló felújításában. Az új munkaadója Coop, amivel csak egyetlen probléma van - a férfi már egyszer összetörte a szívét, és a nő elmenekült előle.

Felizzik a levegő, amikor egy képeslapokkal foglalkozó cég vezérigazgatója megérkezik Santa Fébe, hogy átvegyen egy családi vállalkozást, ami karácsonyi díszeket készít mexikói stílusban.

Sawyer kétségbeesetten szingli, és hogy szabaduljon az ünnepi magánytól, készít egy hamis esküvői listát. A barátai megtalálják, és azt gondolják, titokban akar házasodni. Ahelyett, hogy elmondaná az igazat, inkább talál egy "vőlegényt".

Az ünnepi időszak beindulni látszik, amikor Emma rájön, hogy a szálló, ahol a karácsonyait töltötte családjával, átalakításra kerül.

Amerika 1997. A Föld haldoklik. Az emberek éheznek, az üvegházhatás miatt a forróság szinte elviselhetetlen. Egy hatalmas részvénytársaság uralja a földet. Alfred Mosley lelkes környezetvédő, aki harcol a társaság ellen, ezért a társaság utána küldi Paco Querakot, a kegyetlen gyilkost, aki egy cyborg, noha ezt ő maga sem tudja sokáig. Sikerül e a gonosz terv?

Hiába próbáljuk meg Angelt, az utcalányt kiemelni, jó állásba ültetni, elegánsan felöltöztetni, az igazi énjén ez nem változtat, előbb-utóbb visszatér az utcára. Rájön, hogy testvérét egy leánykereskedő banda tartja kézben. Amikor a banda megszimatolja a leleplezésüket, a lányokat piacra dobják. Angel azonban a nyomukban van…