Sú Vianoce, ale nádejný hudobník Owen Harrison a bohatý majiteľ reklamnej agentúry Sean Tucker majú zlomené srdcia. Cítia, že akútne potrebujú zmenu, rozhodnú sa preto prostredníctvom webovej stránky zameniť si dočasne svoje obydlia. Sean považuje Owenovu chatu na dedine za ideálne miesto na zotavenie, zatiaľ čo Owen si vychutnáva luxusný mestský byt Seana. Owenovi okamžite popletie hlavu Seanova asistentka Mia, ktorú Sean požiadal, aby v čase jeho neprítomnosti dávala pozor na jeho byt. Zistiac, že Mia má priateľa, Owena následne zaujala Halo, atraktívna modelka, ktorá býva v rovnakej budove. Nevie však, že Mia je na pokraji rozpadu svojho vzťahu a stále tak má u nej šancu. Na vidieku v Severnej Karolíne zatiaľ Owenova sestra Ryan prichádza k Seanovi opraviť pokazené kúrenie, ten je očarený jej krásou a okamžite sa do seba zamilujú. Onedlho je Ryan pripravená predstaviť Seanovi jej syna Caleba. Ale z čista jasna sa objaví Seanova bývalá priateľka Kimber...

Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite zmizne vo fantastickom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá: Krajinu snehu, Krajinu kvetov a Krajinu sladkostí. Klára a Filip musia prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), aby získali Klárin kľúč a vrátili harmóniu nestabilnému svetu.

Lucy je impulzívna obchodníčka, ktorá si prenajíma Santa Clausa. Teraz mu však po 200 rokoch končí zmluva a Lucy musí byť najlepším kandidátom na jeho miesto!