Julen er rett rundt hjørnet, og Bob gleder seg veldig til at tvillingbroren Tom, en zoolog fra Antarktis, skal komme hjem for første gang på mange år. Med alle sine gode venner samt noen nye rundt seg, ser Bob frem til den beste julen noensinne.

Dette er historien om en liten mus som går ut i skogen på jakt etter en nøtt. På sin vei møter hun tre rovdyr ? en rev, en ugle og en slange ? som alle har lyst til å spise henne. Den snartenkte musa klarer imidlertid å lure dem alle ved å fortelle dem om sin farlige venn, Gruffalo. De tre rovdyrene forsvinner i panikk, og musa fortsetter ferden. Hun tror hun er uovervinnelig, helt til hun plutselig står ansikt til ansikt med fantasiskapningen sin ? Gruffalo!