עם חזרתו של הארי לשנה השלישית בהוגוורטס, הוא מגלה שאסיר מסוכן בשם סיריוס בלק שחרר את עצמו מבית הכלא למכשפים, ועושה את דרכו לבית הספר כדי לפגוע בו. נוסף על כך, הסוהרסנים, יצורים איומים ששומרים על בית הכלא אזקבאן מגיעים להוגוורטס על מנת לתפוס את בלק המסוכן, אך משפיעים לרעה על הארי עצמו, שנאלץ ללמוד להגן על עצמו ודרך כך גם להתחבר לעברו.
תחרות בין בתי הספר לקוסמים תופסת את הארי בהפתעה, כשהוא מגלה שעל אף שלא נרשם, הוא עלה בפור. כעת הוא נאלץ להתחרות ולעמוד באתגרים המסוכנים, תוך ניסיון לפענח מי הכניס אותו לטורניר ומדוע.
אדוארד נוצר ע"י ממציא שמותו הפתאומי השאיר אותו עם ידיים בצורה של מספריים חדות. הוא חי לבד עד שמגיעה אליו גברת המחליטה לאמץ אותו... עד מהרה אדוארד נהפך ללהיט בקרב נשות העיירה, ובהמשך, באותה המהירות, לאויב הציבור מס’ 1 של הפרבר הקרתני. משל חכם וצובט בלב של טים ברטון על החריג בחברה המודרנית מתאפיין כמו כל סרטיו בצבעונית רבה ובעיצוב אמנותי מרתק.
לאחר שבילה קיץ משמים בבית דודו ודודתו, מתגעגע הארי לשוב להוגוורטס. אלא שאז מופיע בחדרו שדון מסתורי בשם דובי, המזהיר אותו מסכנות האורבות לו עם פתיחת שנת הלימודים השנייה. כשהלימודים נפתחים, מסר מיסתורי ומאיים מופיע על קירות בית הספר הוגוורטס, שגורם להארי, רון והרמיוני לצאת למסע להרפתקאה מסוכנת.
מלחמה עקובה מדם פורצת בין "אוכלי המוות" המרושעים - חסידיו "טהורי הדם" של וולדרמוט ששונאים "מוגלגים" ו-"בוצדמים" לבין הקוסמים הטובים שלא מוכנים לתת למנוולים להגשים את תוכניתו של וולדמורט - לשלוט בעולם כולו ולהפוך את כולנו המוגלגלים לעבדים של הקוסמים. כשהארי חוזר להוגוורטס הוא מגלה ספר מיסתורי של "הנסיך חצוי הדם" שהופך אותו לילד המצטיין בשיעור השיקויים. דמבלדור מכין להארי שיעורים פרטיים, כשבכל שיעור דמבלדור יראה להארי זכרון על עברו של אויבו הנצחי לפני שהפך ללורד וולדמורט, טום ואנדרולו רידל. הארי יוצא למסע לחיפוש והשמדת ההורקרוקסים של וולדמורט.
לאחר המפגש פנים אל פנים מול וולדרמורט בסרט הקודם, הארי מגלה כי שר הקסמים נוקט במדיניות של הכחשה, והארי וכל תומכיו הופכים למוקצים. בתגובה, מנהל בית הספר דמבלדור שנושל גם הוא ממרבית מסמכויותיו, מחליט להקים מחדש את "מסדר עוף החול" על מנת לפעול נגד וולדמורט.
וויל (יו גרנט) הוא לונדוני עשיר ורווק בן 38 שכל מה שמעניין אותו זה להיות מגניב, להתחמק מאחריות ולצאת עם נשים. לאחר שהוא מנהל מערכת יחסים קצרה עם אם חד הורית הוא מגלה שקבוצות תמיכה לחד הוריים הן מקום טוב לפגוש נשים פנויות. וויל ממציא לו ילד בשם נד ומצטרף לקבוצת תמיכה מקומית, כשהמטרה שלו היא להתחיל עם סוזי (ויקטוריה סמרפיט) אבל התכניות משתבשות כשהוא פוגש את מרקוס (ניקולאס הולט), הבן של חברה שלה. מרקוס בן ה - 12 הוא ילד קצת מוזר עם בעיות בבית ובבית הספר. פיונה (טוני קולט), אימו, היא היפית אידיאליסטית ודיכאונית ומרקוס סובל מהגישה שלה לחיים ומהילדים בבית הספר ש
מייק הוא כוכב פוטבול בתיכונים. לאחר שקיבל מילגה לאוניברסיטה, הוא חוזר הביתה לחופשת חג המולד. כולם מופתעים לראות אותו עם חברתו החדשה אליזבת, בחורה יפה וחכמה משיקגו. המופתעת מכולם היא חברתו לשעבר שלבי שרוצה להוציא את אליזבט מהתמונה.אחרי שאליזבט מעורבת בתאונת דרכים מוזרה, שלבי עושה הכל כדי להחזיר את מייק לזרועותיה.