Неколико година након трагичне смрти њихове девојчице, мајстор за лутке и његова супруга дочекују часну сестру и неколико девојчица из затвореног дома за децу. Опседнута лутка коју је отац направио – Анабел окомила се на малену Жанис…

Нова породица се досељава у кућу у улицу Брестова и убрзо су њихова деца под утицајем Фредија, који покушава да овлада тинејџером како би имао приступ стварном свету а не само сновима. Једини начин да буде надвладан је да тинејџерова девојка успе да контролише свој страх...

Главну улогу има Арон Екхарт , који глуми научника који покушава да докаже да је запоседнутост у ствари болест. Нови случај, у који се упушта, представља му дечака, који је под утицајем много јаче силе од његових претходних клијената. Док покушава да уђе у подсвест дечака, не би ли га спасао од зле силе, бори се истовремено и са демонима из своје прошлости.