Однажды маленький Джеймс спасает жизнь паука. В благодарность тот дарит мальчику волшебное зелье, из-за которого небольшой персик неожиданно вырастает в гигантский фрукт. Внутри него скрывается целый мир. Возможно, там Джеймса ждут настоящие друзья, которые помогут осуществить его самые заветные мечты…

Анимационный боевик от югославского режиссера Душана Вукотича, одного из крупнейших деятелей югославского киноискусства и представителя так называемой загребской школы в мультипликационном кино. В «Игре» широко используется средства современного изобразительного искусства, в частности, графики. Сюжет рассказывает о двух детях, мальчике и девочки, которых полностью захватила увлекательная игра в рисование. Юные художники соревнуются между собой и каждый пытает нарисовать рисунок лучше прежнего, причем прямо поверх предыдущего художества.

По одноименному рассказу А.П.Чехова. В одной губернии жил учитель древнегреческого языка Беликов. Он был замкнутым, боязливым человеком, всегда боявшимся «как бы чего не вышло». Нервозность Беликова возрастала буквально от любой мелочи. Учитель так сильно боялся простудиться, что круглый год ходил в пальто и калошах, имея при себе зонт. Но однажды Беликов влюбился. И это новое чувство еще больше его напугало.