Ve vzpurné severní pohraniční provincii koloniální Indie prchají kapitán britské armády Scott, mladý princ a jeho vychovatelka zastaralým vlakem, zatímco jsou neúnavně pronásledováni muslimskými povstalci, kteří chtějí prince zavraždit.

Josef je zdrcen, když jeho syn Emanuel a jeho snoubenka Joachim zemřou při leteckém neštěstí. Pár čekal dítě od náhradní matky.