Филмът е съставен от няколко съня, сънувани лично от Куросава и описани от него. Сънищата са осем, разделени на части по следния ред: Слънчев лъч по време на дъжд, Градината с праскови, Снежната буря, Тунелът, Гарвани, Планината Фуджи в червено, Плачещият демон, Селцето на мелниците.

Професор Филип Гудман посвещава живота си да изобличава фалшивата физична наука и свръхестествените шарлатани. Неговият скептицизъм е поставен пред изпитание, когато получава новини за три смразяващи, необясними феномена -видения в изоставена психиатрия, автомобилна катастрофа вдън горите и духът на неродено дете. Става още по-лошо - всеки от случаите има връзка с живота на професора.

Екранизации по 5 от най-известните разкази на О'Хенри от нюйоркския му период - "Даровете на влъхвите", "Последният лист", "Вождът на червенокожите", "Фантето и хоралът" и "Тръбният зов". Петте новели са обединени от кратки интродукции на друг американски класик - Джон Стайнбек.