Poviedkový film o živote ľudí v malom slovenskom meste. Prokurátor okresného súdu je sólistom džezového orchestra, čo sa stretáva s nevôľou miestnych malomeštiakov (Žalobca); zobrazenie vzťahu mladého lekára k pacientovi, ktorý sa netají svojimi reakčnými názormi (Obhajca); príbeh starého sudcu, ktorý až po rokoch zisťuje, akou krízou prechádza jeho vlastné manželstvo (Sudca).
Sociálna balada. Tri poviedky – Uzlík tepla, Chlapec a pánboh a Rubári - zobrazujú tri odlišné ľudské príbehy, ktorých spoločným menovateľom je utrpenie a existenčné ohrozenie.
Poviedkový film o problémoch pri združstevňovaní slovenskej dediny - o mladom mužovi, ktorý si nerozumie s otcom v názoroch na organizáciu poľnohospodárskej práce (Návrat), o milovníkovi koní, ktorý sa pokúša zachrániť svoje kone pred spoločným ustajnením (Fako) a o "poslednom gazdovi" v dedine (Morena).