Σε µια µικρή πόλη του αµερικανικού νότου, ένα έγκληµα έχει διαπραχθεί. Όταν ο Βέρτζιλ Τιµπς, ένας καλοντυµένος έγχρωμος από τον βορρά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπιλ Γκιλέσπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαµβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ, όµως, του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνοµικός από τη Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνές του. Οι δύο άντρες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις απόψεις που τους επέβαλε η κοινωνία τους να έχει ο ένας για τον άλλον, ώστε λύσουν το µυστήριο.
Ο αρχηγός διατάσσει τον αστυνομικό Έντγκαρ Κένεντι να σταματήσει μια σειρά από διαρρήξεις που συνμβαίνουν στο σπίτι του, διαφορετικά θα τον απομακρύνει από το σώμα. Έτσι, πείθει τον Όλιβερ και τον Στάνλεϊ να ληστέψουν εικονικά το σπίτι του αρχηγού για να μπορέσει να ανακτήσει τη φήμη του πιάνοντας τους. Ο αστυνομικός υπόσχεται ότι αργότερα θα τους αφήσει ελεύθερους, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίαζαν.
Δυσαρεστημένος από την καλλιτεχνική προσέγγιση του σκηνοθέτη του, ένας Αμερικανός παραγωγός προσλαμβάνει έναν Γάλλο συγγραφέα για να διασκευάσει σεναριακά την «Οδύσσεια» με εμπορικότερο πνεύμα. Ο τελευταίος θα παγιδευτεί δημιουργικά, οδηγώντας σε αδιέξοδο ακόμη και την προσωπική του ζωή.
Η ιστορία ξεκινάει με τη συνάντηση της Φλάουερμπελ και του Τουίλι σε μία άμαξα. Κατευθύνονται στην πόλη Ντράι Γκουλς όπου παρουσιάζονται ως παντρεμένο ζευγάρι. Εκεί ο Τουίλι αναλαμβάνει καθήκοντα σερίφη, ενώ παράλληλα δουλεύει και ως μπάρμαν στο τοπικό σαλούν, ενώ η Φλαουερμπελ πιάνει δουλειά ως δασκάλα στο σχολείο της πόλης. Τα προβλήματά τους αρχίζουν όταν ο Τουίλι θεωρείται ως ο μασκοφόρος ληστής που λυμαίνεται την περιοχή και η Φλάουερμπελ συγκεντρώνει μία ομάδα πιστολάδων με σκοπό να τον απελευθερώσει.
Ο υπολοχαγός Peter Stirling (Donald O'Connor) συλλαμβάνεται πίσω από ιαπωνικές γραμμές στη Βιρμανία κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.