Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола.

Учитель Марио Терци оказывается по распределению в тюрьме для несовершеннолетних. Несмотря на молодость, у заключенных, сидящих здесь, богатое уголовное прошлое: убийства, грабежи, насилие, проституция. Работа Марио сопряжена с огромным риском, зачастую его жизнь находится на волосок от смерти, но именно здесь он находит свое призвание.

Лукасу только исполнилось 20 лет. Он проходит гормонотерапию по увеличению тестостерона в крови, потому что он родился девочкой. Готовый к переменам, он начинает свою новую жизнь в большом городе, но в самом начале происходит ошибка: по прибытию, он узнает, что его поселят не в общежитии для молодых людей, а в корпусе для медсестер, где он — единственный парень. В то время как все окружающие просто несколько смущены, повседневная жизнь Лукаса — сплошной стресс. Единственным близким человеком становится подруга Инэ. Она вытаскивает его на вечеринку, где Лукас внезапно оказывается в новом кругу друзей. Там же он впервые флиртует с привлекательным парнем — Фабио, который обладает вызывающей уверенностью в себе, в которой испытывает недостаток Лукас. Взаимное притяжение парней перерастает в нечто большее — пока Фабио не раскрывает тайну Лукаса о его половой идентичности. И теперь только им решать, готовы ли они пойти на риск ради своих чувств…

Джек Флауэрс, американский воротила, пытается нажить состояние в 1970-ых годах в Сингапуре. Он мечтает открыть бордель, и вернуться в Штаты богатым человеком, чтобы вести роскошную жизнь. В конечном счете начинается война во Вьетнаме и Джеку предоставляется возможность организовать бордель для американских солдат, отпущенных в увольнение…

Рим, 1970-е годы. Молодая семья Боргетти только что переехала в новую квартиру в недавно построенном жилом комплексе. Но семья уже не так сплочена, как прежде. Клара и Феличе больше не любят друг друга, но не могут заставить себя расстаться. Клара находит убежище от одиночества в своих троих детях. Адриане, самой старшей, только что исполнилось 12 лет, и она является самым внимательным свидетелем настроения Клары и растущей напряженности между ее родителями. Адриана отвергает свое имя, свою личность, она хочет убедить всех, что она мальчик, и это упрямство доводит до предела и без того хрупкий семейный баланс.

Франк Бартлетт долгое время подвергался пыткам, издевкам, и оскорблениям от своего брата-наркомана Брюса — и, как правило, все это Брюс записывал на камеру. Теперь, когда Брюс, наконец, завязал с наркотиками и изменил свою жизнь, все должно пойти к лучшему, но…

Молодожены Ольга и Майкл едут на машине через пустыню. Внезапно их окружают полуголые девушки с ружьями и увозят в садистский женский лагерь, которым заправляет чернокожая надзирательница Магда. В последующие несколько недель Ольгу ожидают не только лесбийские заигрывания, унижения и пытки, но и развлечения с губернатором Мендозой - импотентом, которому Магда поставляет своих девочек. Майкл решает пробраться в лагерь, и освободить Ольгу...