A New York-i Broadwayen rögzített, Tony-díjas musical 38 repülőgép hihetetlen és igaz történetét mutatja be, miután egy kis kanadai városba irányították őket 2001. szeptember 11-én. A helyiek tárt karokkal várták a „máshonnan jötteket”, akik így új reményre leltek az események közepette.
Egy varázslatos országgal határos kis faluban egy fiatal férfi, Tristan Thorn megígéri kedvesének, hogy elhozza neki a lehullott csillagot, ezért bemerészkedik a falon túli birodalomba. Útja a legmerészebb álmain is túlmutató világba viszi, és felfedi valódi kilétét.
Valery (Geena Davis) a filmgyártás fellegvárában, Hollywoodban él és dolgozik, egy műköröm stúdióban. Egyik gyönyörű napfényes délután, miközben a lány békésen pihen a pázsiton, ufo landol az úszómedencéjében. A elõször megrémült lány összebarátkozik az idegen lényekkel, és megpróbálja elrejteni õket a világ és fõleg võlegénye szeme elõl. A szépségszalonban barátnõje kezelésbe veszi az idegeneket, és igazi mester munkát végez. A fazonigazítás után a szõrmókoknak emberformájuk lesz, de nem is akár milyen.
Egyszer volt, hol nem volt, a Mikulás csupán egy apró műhellyel és pár manóval végezte áldásos tevékenységét. Több ezer év alatt, ahogy a karácsony egyre inkább kinőtte magát, Mikulás arra kényszerült, hogy újításokat vezessen be. A Nagyszakállú legeszesebb manói - egy Mikitech-nek hívott cégbe tömörülve - új eljárásokat fejlesztenek ki: egy hologramot, mely elrejti az Északi sarkot és egy időgépet, melynek segítségével Mikulás meg tudja látogatni az összes otthont egy este leforgása alatt és így leszállíthatja a játékokat a gyerekeknek szerte a világon. Bernát manó arról álmodik, hogy egy szép napon csatlakozhat a Mikitech-hez, ám a sorsa egyelőre az, hogy a rénszarvasok istállóját takarítsa nap mint nap. Azonban minden év karácsony estéjén a Mikitech minden manónak esélyt ad arra, hogy bemutassa saját találmányát és így csatlakozzék a manók élcsapatához.
Bette Davis ezen filmjében többek között cigarettázó fekete macskává is átváltozik, de ez csak egy a számos trükk közül, amelyet gonosz mostohaként felhasznál, hogy célját elérje.
Egy erős varázslat óriási szörnyekké változtatja a szüleit, ezért egy kamasz hercegnő kénytelen útra indulni a vadonba, hogy még időben visszafordítsa az átkot.